AI算力驱动需求爆发(国产光通)信：产品出海热销

　　眼下，国产光通信产品订单火爆，走俏国际市场，呈现量价齐升的景气态势，多家企业出口订单已排到2028年。A股市场上，今年以来光纤和光模块概念持续升温，截至5月28日收盘，万得光模块(CPO)概念指数、万得光纤概念指数年内涨幅均超过了100%，分别为104.76%、108.48%。

　　“海外订单排期已延至2028年”

　　夜晚的武汉未来科技城，华工科技旗下华工正源厂区内，生产线灯火通明。这里赶制的，是一款热销全球、决定AI处理速度的核心产品——光模块。华工正源数通产品线副总经理吴凯告诉记者，公司海外订单已经排到2027年，部分客户甚至开始谈2028年的需求。

　　数据显示，2026年一季度，华工科技归母净利润同比增长55.76%，海外整体出口总额同比增长74.6%。受益于AI算力革命带来的历史性机遇，公司光模块产品持续供不应求，光互联业务海外出口总额同比增长122.1%，占公司整体海外出口总额的比重达到65.6%。

　　作为算力网络的“物理动脉”，光纤产业也呈现量价齐升的景气态势。根据海关总署统计数据，今年3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%；光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。

　　多家上市公司披露的出口数据也印证了这一趋势。2026年第一季度，受益于全球算力网络升级及国内外海风海缆项目建设的推进，亨通光电实现营业收入177.91亿元，同比增长34.09%；毛利率同比提升2.36个百分点，净利率同比提升2.18个百分点。中天科技在欧洲、中东、东南亚等地布局生产基地与营销网络，2025年实现境外收入90.85亿元，同比增长23.97%。

　　亨通光电总裁张建峰告诉记者，AI数据中心对光纤的消耗量是传统机房的5至10倍，GPU集群互联需要海量高速光模块支撑。北美和东南亚是当前企业出口增长最显著的区域，同时南美、中东、非洲等新兴市场订单也在持续增长。海外顶级AI客户以预付货款方式锁定产能，订单排期已延至2028年。

　　东莞证券分析认为，海外重点客户对800G等高端光模块的需求显著增长，并加速向1.6T及以上速率迭代。光纤光缆板块同步进入量价齐升新周期。

　　多因素驱动需求爆发

　　受访人士表示，当前全球AI数据中心大规模建设，直接带动高端光通信产品需求爆发，成为本轮出口增长的主导力量。

　　“全球AI数据中心大规模新建、扩容带来了硬件刚需，全球AI专用光收发模块市场规模将持续扩容。”中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所助理研究员张哲表示，市场研究机构TrendForce的研究显示，全球AI专用光收发模块市场规模预计从2025年的165亿美元升至2026年的260亿美元，年增长率超57%。

　　海外科技巨头大幅上调采购计划，进一步释放市场空间。例如，高盛将2026年800G光模块销量预测从2500万只上调至3350万只。海外主要云厂商及算力企业2026年资本开支持续上调，其中网络基础设施投资占比持续提升，直接拉动高速光模块需求的增长。

　　华工科技党委书记、董事长马新强认为，2026年仅1.6T光模块在北美市场的需求就已突破200亿美元，如果加上其他地区需求，预计2026年光模块市场会远大于300亿美元的体量。

　　国内厂商具备产能与交付优势，在全球供给缺口中占据了主动权。英国商品研究所(CRU)预测，2026年全球光纤光缆供需缺口率约为16.4%。从产能建设周期看，光纤核心原材料光棒的扩产周期通常在18到24个月，目前全球头部厂商产能普遍处于高负荷运行状态，短期内难以大幅提升产出。

　　张哲表示，我国的光纤产能在全球占比过半，当海外厂商受制于关键原材料供应约束、扩产节奏受限时，国内厂商凭借原料保障和完整产业链优势，快速响应这轮需求爆发。此外，我国企业已建成从光纤预制棒、光纤光缆、光器件到高端光模块的全流程闭环产业链，各环节配套成熟、协同高效，能够快速响应海外客户的定制化、一体化需求。

　　企业加速布局全球产能

　　全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向了世界舞台中央。不少企业正从“产品出口”向“全球产能+本地交付”升级，并通过工艺突破、智能制造等方式应对快速增长的市场需求。

　　马新强透露，从2025年四季度到2026年一季度，华工科技国内总部及泰国、越南等海外生产基地已完成两轮集中产能扩张。为匹配市场需求，2026年第四季度计划将800G及以上高端光模块月产能提升至120万只以上。

　　张建峰表示，锚定多家头部AI数据中心长期协议订单的确定性需求，亨通光电近日启动内蒙古光棒基地二期扩产，计划在一期基础上将光棒产能提升1.5倍。此外，AI先进光纤材料研发制造中心一期厂房建设已完成，新增先进设备将用于超低损空芯光纤、多芯光纤、多模光纤等特种光纤的规模化生产。

　　专家认为，当前国内企业在空芯光纤、高速光模块与超级互联模块等前沿方向加速布局，支撑国产产品在全球高端市场持续扩大份额。同时也要看到，国内光通信中游制造环节全球领先，能匹配当前产业升级需求。但硅光制造等上游部分核心环节存在短板；高质量硅光流片产能不足，制约下游产品的迭代速度和产能释放。

　　对此，张哲建议，支持头部企业从组装制造向光引擎、硅光集成等核心器件布局，实现从代工制造向设计制造一体化升级。在产业协作层面，集中解决流片产能瓶颈。此外，聚焦硅光制造等领域，加大产能建设、技术攻关等政策扶持力度，推动上游核心环节加快实现自主创新。

　　记者郭倩王自宸来源：经济参考报

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