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热门产品一天一个价:半导体血液生产企业爆单
随着人工智能产业景气度不断攀升,AI芯片、高端存储芯片的需求旺盛,而这些芯片的生产中,离不开一种特殊的耗材——电子特种气体。
电子特种气体,是纯度高于99.99%的电子级气体,属于电子化学品领域的核心材料,也被称作半导体产业的血液。在下游强劲需求的推动下,电子特气市场多款核心产品目前供不应求。
AI景气催生刚需
电子特气生产企业爆单
上海浦东新区一家特种气体物流运输企业,身穿专业防护服的工人,正严格按照操作规范,完成上百种电子特气的卸车、检验与入库作业。企业负责人告诉记者,这些产品的最终去向很多是半导体晶圆厂,由于部分电子特气属于易燃易爆高危化学品,客户通常零库存。
据企业负责人介绍,今年以来半导体晶圆厂商的电子特气运输需求爆发式增长,几乎把企业的配送节奏拉至满负荷。
近年来,人工智能行业景气高涨,芯片需求量激增,不少应用于半导体制造领域的电子特气产品供不应求。多家特气生产企业负责人表示,在手订单大幅增加,产线处于高负荷运转状态。
量价齐升
电子特气热门产品“一天一个价”
下游需求爆发,电子特种气体的产能供不应求,吸引众多企业竞相布局这一赛道。行业的表现也传递到了资本市场,相关上市公司的股价今年以来领跑大盘。
供需缺口推升产品价格
六氟化钨,是制造存储芯片和先进逻辑芯片时的关键沉积材料,也是本轮电子特气需求景气度高涨的热门品种。受海外部分产能退出、下游存储芯片持续扩产等因素影响,供需缺口扩大,直接推动产品价格进入上行通道。
上海一家特种气体生产企业负责人表示,近期氦气需求大幅攀升,工厂双班倒运行生产但仍然供不应求。上海尤嘉利特种气体有限公司生产部副经理张志军介绍,半导体行业对氦气需求量非常大,一天一个价,目前每日生产量较年初翻倍。
记者走访多家电子特气公司,相关负责人介绍,产品量价齐升,对公司经营业绩的拉动效应显著。
A股电子特气板块表现强势
行业的景气度也传递到资本市场。今年以来,A股电子特气板块表现强势,中船特气、和远气体、昊华科技、雅克科技等多只个股涨幅居前,万得资讯工业气体指数今年以来的涨幅超40%。
多位业内分析人士称,2025年以来,中国电子特气市场规模快速扩张,景气度有望持续提升。
电子特气企业布局先进制程研发
拓展高端领域
AI芯片对特气材料提出更高要求
当前,AI芯片持续向先进制程演进,工艺复杂度不断提升,对配套的特种气体材料提出更高的要求。央视财经记者在走访中了解到,为提高竞争力,不少电子特气企业正在积极布局先进制程特气材料的研发。
金宏气体股份有限公司董事会秘书陈莹介绍,在芯片生产中,特气一旦断供就可能导致产品报废,AI芯片对特气产品要求精度更高、品类更多、保供要求更严。为适应芯片性能的提升,不少头部特气生产企业正在积极布局高端新材料。
前驱体材料成布局热点
央视财经记者了解到,前驱体材料覆盖逻辑芯片、存储芯片等,是芯片全制程刚需材料,目前已有多家电子特气上市公司公告入局,多位企业负责人称,近年来电子特气行业的整体国产化率不断提高,在高端领域还有很大拓展空间。
业内人士表示,下游半导体企业对特气产品的认证周期较长,生产企业实际可供给的特气产能,取决于认证落地的进度,这是衡量生产厂商竞争力的关键指标。
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