汽车产业(链集体押)注：机器人一场从车到人的战略卡位

　　集中火力搞机器人。

　　这不是口号，而是很多国内汽车厂商和零部件企业正在做的事情。

　　就在5月底，两家新能源车企几乎同时传出消息——比亚迪高层在采访中公开表示正开发人形机器人，计划让其先在4S店担任导购；小鹏汽车机器人项目进入量产冲刺阶段，目标是明年进线下门店。此外，超达装备董事长喊出“不惜一切代价，在人力、资金资源上，全力将智能机器人打造成‘第二个超达’”。

　　汽车产业链企业正在纷纷向机器人赛道转身，一场从“车”到“人”的产业能力转变正在进行。

　　为什么偏偏是此时？为什么偏偏是这些企业？

　　从产业逻辑看，当前，汽车行业利润率持续下行，乘联分会秘书长崔东树近日发文称，今年前4个月汽车行业销售利润率已降至3.4%，仍处于历史低位，盈利下行压力持续凸显。在整个行业竞争白热化的背景下，链条上的企业不得不另寻出路，找到新增长点。

　　而之所以选择人形机器人赛道，背后还有一个重要原因是技术同源性。

　　有研报显示，人形机器人产业链中，上游核心零部件占总成本约60%-70%，这是汽车零部件企业最擅长的领域。另外，智能驾驶系统对环境的感知、决策和执行闭环，与人形机器人在物理世界中的行动逻辑高度重合。与其说这些企业造机器人是跨界，不如说是扩界。

　　另外，对于中国企业来说，成本与供应链优势更为突出。摩根士丹利早前发布的报告提到，2025年全球出货的13000至16000个类人机器人中，约90%来自中国制造商，而美国和日本的竞争对手则大多仍处于原型机阶段。“把贵东西变便宜”成为中国厂商的核心优势。

　　从顶层设计看，具身智能连续两年被写入政府工作报告，并被列入“十五五”时期未来产业发展主攻方向，国家战略意图已经十分清晰。

　　过往，中国在新能源汽车领域砸下的巨量资金投入、积累的精密制造能力、电机电控产业链、传感器体系，正在以极低的边际成本向机器人领域溢出。

　　每一次新产业爆发，都不是从零开始，而是前一代产业链的自然延伸。

　　当然，押注这条赛道的也不只是中国。在大洋彼岸，类似的一幕正在上演。

　　特斯拉ModelS和X在加州弗里蒙特工厂下线，两款车型正式停产退役，其生产线将用于特斯拉人形机器人的专用生产线。特斯拉还宣布2026年全年资本支出将超250亿美元，重点投向Cortex2算力集群、Dojo3自研芯片及Optimus人形机器人工厂。

　　现代汽车在近期也发布了人工智能机器人战略，计划到2028年能每年生产3万台机器人。

　　摩根士丹利预测，2050年，人形机器人市场规模将达到5万亿美元，全球机器人硬件销售额将从2025年的约1000亿美元，飙升至2050年的25万亿美元。

　　当前，全球人形机器人仍处于产业化前夜，谁率先形成规模优势，谁就掌握了下一代智能终端的“命门”。企业的集体转型，本质上是一次主动的战略卡位。从“车”到“人”的跨越，几乎是必然。

　　过去十年，中国靠新能源汽车实现了对传统燃油车工业的“换道超车”。

　　未来十年，中国能否复制过去的成功经验？答案或许就写在这次集体转身里。

　　(“三里河”工作室)

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